隨著股市回暖，分級基金重回投資者視野，記者近期采訪了分級基金品種最多的鵬華基金，投資者教育工作被公司高度重視。鵬華基金此前已經(jīng)通過開通分級基金專線、啟動分級基金大講堂全國巡回路演、有效使用新媒體建立分級基金社群等方式積極傳遞分級基金科普信息。近期，為了讓普通投資者能夠更深入地學(xué)習(xí)分級，鵬華基金聯(lián)合專業(yè)人士出版的專著《分級基金及投資策略》一書也即將推出。據(jù)了解，此書將以通俗易懂的語言詳細(xì)講解分級基金發(fā)展歷程、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、投資策略，同時還申請專門域名（www.fenjitouzi.com）方便投資者獲取最新的全面的分級基金知識。
記者還注意到，鵬華基金官方微信訂閱號——鵬華基金鵬友會每天收盤后會發(fā)布《鵬華分級英雄日報》，不僅會對全市場的分級基金當(dāng)天表現(xiàn)進(jìn)行概述，還會對鵬華旗下的分級基金投資機(jī)會進(jìn)行重點分析和操作注意事項的提示；在今年7月份，市場上多只分級基金下折時，鵬華基金鵬友會也對分級基金下折及時進(jìn)行風(fēng)險提示和知識普及，發(fā)布了如《分級基金向下折算提示》、《兩個故事深刻理解分級B的“向下折算”》、《錢都去哪兒了：深刻剖析分級基金的下折》、《我的分級B會下折嗎？》等微信資料，并積極向深圳證券交易所提供分級基金向下折算的風(fēng)險教育素材，通過公開媒體發(fā)布。
同時，為更加貼近投資者，鵬華基金在渠道方面與各大合作券商加強(qiáng)溝通合作，在分級基金的上折、下折等各關(guān)鍵節(jié)點，通過郵件、短信、微信、等工具實時提示投資風(fēng)險，同時協(xié)調(diào)券商在交易端加強(qiáng)風(fēng)險提示。
鵬華基金表示，作為在行業(yè)內(nèi)第一個既有上折又有下折經(jīng)驗的基金公司，在投資者教育活動和風(fēng)險提示中，會全面地講解分級B的上折和下折的案例和風(fēng)險，旨在普及分級基金基本知識、加強(qiáng)投資者教育，但是由于分級基金產(chǎn)品本身的交易結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜，產(chǎn)品設(shè)計、交易規(guī)則與普通的股票型基金有諸多不同，仍然有許多客戶對分級產(chǎn)品相關(guān)要素、業(yè)務(wù)規(guī)則不理解，或者一知半解，或者只看到臨近下折時的高杠杠可能帶來的反彈收益而忽視下折的風(fēng)險，導(dǎo)致了眾多客戶在分級基金下折期間仍大量買入分級基金B(yǎng)級份額的錯誤投資行為。未來，鵬華基金將進(jìn)一步加強(qiáng)投資者教育。
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