隨著三季度收官,基金公司投資能力“瑯琊榜”放榜。據海通證券公布的《基金公司權益及固定收益類資產業績排行榜》,截至9月30日,最近一、二、三年興業全球基金旗下權益、固收類產品投資業績均位居行業前十,成為全行業唯一一家同時入選股、債“十大投資高手榜”的基金公司。
據海通證券數據,截至9月30日,興業全球最近一、二、三年旗下權益類基金凈值增長率分別為42.58%、65.25%和106.49%,在全行業可比基金公司中排名分別第5、3和4位;旗下固定收益類產品最近一、二、三年凈值增長率分別為29.40%、45.14%和49.05%,分別排名第4、2和9位。其中,公司在權益投資領域能力尤為突出,最近五年凈值增長率達74.79%,在全部可比60家基金公司中排名第2,顯示公司在長期投資中領先的成績和持續的“耐力”。
從單只產品“高手榜”來看,興業全球旗下產品中長期表現突出,多只產品入圍前5。據海通證券數據,截至9月30日,興全輕資產最近三年取得了200.65%的凈值增長率,在同類296只產品排名第5;興全趨勢最年兩年以76.75%的回報在同類81只產品中排名第1;興全磐穩增利最近兩年凈值增長率達45.14%,在同類174只產品中排名第3;晉身“千億俱樂部”的掌柜錢包興全添利寶表現持續穩健,目前七日年化收益率仍保持在4%以上。
今年以來,股市大起大落,也為投資者提供了一次檢驗基金公司投研能力的機會。上半年,當市場處入“瘋牛”狀態時,興業全球在基金一季報中表示“對A股市場當前的熱度比較擔憂,對下半年的股市表現較為悲觀”。正是基于對市場前景的精準判斷,二季度興全旗下基金用防御性配置及謹慎的倉位來控制整體投資風險。這一策略取得了成功,最大程度為持有人減少了虧損。
對于投資人備為關注的后市投資策略,多家機構預計紅十月可期,建議投資者可根據自身風險收益偏好適當增加成長類偏股型基金配置。海通證券判斷股票市場處于一個較好的階段,資金面與政策面均提供了較好的支持,但是考慮到反彈很難一蹴而就,所以在資產配置上僅建議基金投資者將股混基金投資比例從低配向上調整到中性配置,同時在基金品種選擇上,建議投資者提高組合里成長風格基金的配置比例,關注選股能力強的基金經理。在綜合分析后重點推薦了興全合潤等股票混合型基金。

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