攜程旅行網(wǎng)(納斯達克股票代碼：CTRP)日前宣布，將發(fā)行總額7億美元2020年到期及總額4億美元2025年到期的高級可轉換債券。加上市場超額認購的部分，攜程總發(fā)行規(guī)模將達12.65億美元。
據(jù)了解，此次可轉債面向符合美國1933年證券法及其修訂版本144A條例規(guī)定的有資質的投資機構，以及符合證券法S規(guī)定的某些境外交易個人發(fā)售。結合6月18日當天收盤75.010美元／股的收盤價，本次攜程五年期和十年期可轉債持有者初始轉換溢價達到40%以上。
從收益角度看，攜程成為過去7年亞洲發(fā)行十年可轉債里溢價最高的公司。對此，攜程解釋，2020年可轉債持有者，可按每1000美元轉換9.1942股攜程美國存托憑證的轉換比例，轉換可轉債為存托憑證。2025年可轉債持有者，可按每1000美元轉換9.3555股攜程美國存托憑證的轉換比例轉換。
攜程還解釋，2020年可轉債持有者初始轉換價格約為每存托憑證108.76美元，相當于在6月18日收盤價格的基礎上溢價45.0%。2025年可轉債初始轉換價格約為每存托憑證106.89美元，相當于6月18日收盤價基礎上溢價42.5%。
針對可轉債的用途，攜程表示，部分募集的資金將會用于公司股票回購及此前發(fā)行可轉債的贖回。通過發(fā)行可轉債，將有更強的資金實力應對產(chǎn)品、技術和市場營銷方面的投資，以加快公司各業(yè)務發(fā)展，擴大市場份額。
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