21日，平安銀行日前獲準(zhǔn)非公開發(fā)行的5.988億股在深交所上市。據(jù)了解，此次定增的發(fā)行價(jià)格為16.70元/每股，募集資金約100億元，占發(fā)行前總股本4.4%。尤為值得關(guān)注的是，平安銀行此次溢價(jià)定增彰顯市場(chǎng)認(rèn)可，中金公司研報(bào)認(rèn)為將利好股價(jià)。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，平安銀行此次發(fā)行價(jià)格不僅毫無折價(jià)，且溢價(jià)率相當(dāng)高。
“定增溢價(jià)7%發(fā)行，極為罕見。”中金公司分析師黃潔評(píng)析道，如果按照平安銀行此公告日15.59元/股的收盤價(jià)計(jì)算，發(fā)行價(jià)溢價(jià)7.1%，如果按照4月29日競(jìng)價(jià)日16.65元/股的收盤價(jià)計(jì)算，溢價(jià)0.3%。
數(shù)據(jù)顯示，平安銀行此次定增的發(fā)行價(jià)格相當(dāng)于1.75倍2014年凈資產(chǎn)，或1.47倍2015年預(yù)計(jì)凈資產(chǎn)。中金研報(bào)指出，其此次溢價(jià)發(fā)行非公開普通股，表明平安銀行得到市場(chǎng)投資者普遍認(rèn)可。
本次發(fā)行中，平安銀行大股東中國(guó)平安認(rèn)購(gòu)了2.1億股，認(rèn)購(gòu)金額為35億。由此，該公司持有平安銀行A股82.99億股，約占平安銀行發(fā)行后總股本的58%，較定增前的59%有所下降。
而除中國(guó)平安外，還有財(cái)通基金、易方達(dá)資管、華富基金、上海瑞金資管、泰達(dá)宏利基金、銀河資本6家機(jī)發(fā)行對(duì)象，其認(rèn)購(gòu)的股票限售期為12個(gè)月。
公告顯示，截至5月6日，平安銀行收到募集資金總額99.99億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為99.4億元，所有募集資金均以現(xiàn)金形式匯入，募集資金全部用于補(bǔ)充資本金。
對(duì)此，平安銀行表示，本次非公開發(fā)行完成后，發(fā)行人一級(jí)資本充足率、資本充足率將得到提升，增強(qiáng)了抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，擴(kuò)大了發(fā)行人資產(chǎn)規(guī)模的增長(zhǎng)空間，為發(fā)行人進(jìn)一步發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
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