21日，平安銀行日前獲準(zhǔn)非公開發(fā)行的5.988億股在深交所上市。據(jù)了解，此次定增的發(fā)行價格為16.70元/每股，募集資金約100億元，占發(fā)行前總股本4.4%。尤為值得關(guān)注的是，平安銀行此次溢價定增彰顯市場認(rèn)可，中金公司研報認(rèn)為將利好股價。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者注意到，平安銀行此次發(fā)行價格不僅毫無折價，且溢價率相當(dāng)高。
“定增溢價7%發(fā)行，極為罕見。”中金公司分析師黃潔評析道，如果按照平安銀行此公告日15.59元/股的收盤價計算，發(fā)行價溢價7.1%，如果按照4月29日競價日16.65元/股的收盤價計算，溢價0.3%。
數(shù)據(jù)顯示，平安銀行此次定增的發(fā)行價格相當(dāng)于1.75倍2014年凈資產(chǎn)，或1.47倍2015年預(yù)計凈資產(chǎn)。中金研報指出，其此次溢價發(fā)行非公開普通股，表明平安銀行得到市場投資者普遍認(rèn)可。
本次發(fā)行中，平安銀行大股東中國平安認(rèn)購了2.1億股，認(rèn)購金額為35億。由此，該公司持有平安銀行A股82.99億股，約占平安銀行發(fā)行后總股本的58%，較定增前的59%有所下降。
而除中國平安外，還有財通基金、易方達(dá)資管、華富基金、上海瑞金資管、泰達(dá)宏利基金、銀河資本6家機發(fā)行對象，其認(rèn)購的股票限售期為12個月。
公告顯示，截至5月6日，平安銀行收到募集資金總額99.99億元，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額為99.4億元，所有募集資金均以現(xiàn)金形式匯入，募集資金全部用于補充資本金。
對此，平安銀行表示，本次非公開發(fā)行完成后，發(fā)行人一級資本充足率、資本充足率將得到提升，增強了抵御風(fēng)險的能力，擴(kuò)大了發(fā)行人資產(chǎn)規(guī)模的增長空間，為發(fā)行人進(jìn)一步發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
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