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未來十年，在中國，什么行業(yè)的發(fā)展機(jī)會(huì)最大？

我們認(rèn)為中國的信息產(chǎn)業(yè)會(huì)面臨有史以來最好的發(fā)展階段，同時(shí)，中國資本市場(chǎng)將會(huì)取得全球互聯(lián)網(wǎng)的定價(jià)權(quán)。

首先讓我們回顧一下過去100多年世界工業(yè)發(fā)展的歷史。在100多年前，200強(qiáng)里占比最多的是食品行業(yè)，占了60多家；第二是原生金屬，就是俗稱的采礦業(yè)。但是到了70年代這個(gè)比例發(fā)生了變化，食品仍然排在第一，但是數(shù)量已經(jīng)從60多家下降到33家，排在第二第三的分別是，化工和機(jī)械，都是20多家。不難看出，隨著時(shí)代的變遷，人們的需求也在不斷變化，而需求的變化，造成了行業(yè)排名的變化。

那么，什么行業(yè)最能反映人們當(dāng)下的需求呢？我們看到美國前100大市值公司里IT占了18家，銀行占了20家，但是18家IT公司的市值遠(yuǎn)超銀行市值之和。所以從全世界范圍看，信息產(chǎn)業(yè)是這個(gè)時(shí)代發(fā)展的行業(yè)制高點(diǎn)。

為什么信息產(chǎn)業(yè)會(huì)成為這個(gè)時(shí)代的制高點(diǎn)？回顧工業(yè)時(shí)代的主要特征是規(guī)模化生產(chǎn)，規(guī)模化大批量生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品極大程度攤薄了每個(gè)產(chǎn)品的成本，從而滿足了普通大眾的需求，但是這種成長(zhǎng)方式在上個(gè)世紀(jì)末已經(jīng)面臨瓶頸，而根據(jù)個(gè)人偏好所定制的產(chǎn)品，由于成本太高，在全球的工業(yè)生產(chǎn)比例當(dāng)中，占比并不高。而信息產(chǎn)業(yè)，尤其是互聯(lián)網(wǎng)，廣義互聯(lián)網(wǎng)范疇的科技進(jìn)步，給我們帶來了兩個(gè)成本的下降。一是獲得用戶偏好的成本迅速下降；二是將這種偏好從需求端傳導(dǎo)到供給端的時(shí)間成本迅速下降。這兩個(gè)成本的下降，極大地降低了定制化生產(chǎn)的成本。所以我們判斷，在未來幾十年里，從全球工業(yè)制造的角度來看，個(gè)性化生產(chǎn)，會(huì)從現(xiàn)在的個(gè)位數(shù)的比例迅速上升。而掌握用戶數(shù)據(jù)，能夠?qū)⒂脩羝脗鲗?dǎo)到供給端的企業(yè)，就成了產(chǎn)業(yè)鏈上最有價(jià)值的一環(huán)。

為什么說中國的信息產(chǎn)業(yè)在未來10年也會(huì)迎來最好的發(fā)展時(shí)期呢？一方面，中國的相關(guān)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)并不差，在信息技術(shù)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)通信行業(yè)中，中興和華為在全球范圍而言具有競(jìng)爭(zhēng)力，而在應(yīng)用領(lǐng)域BAT也是一個(gè)極好的例子。另一方面，中國有廣大的應(yīng)用市場(chǎng)，這為中國發(fā)展信息產(chǎn)業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境。所以我們認(rèn)為，中國在這場(chǎng)全球工業(yè)經(jīng)濟(jì)變革中，會(huì)獲得彎道超車的機(jī)會(huì)。

最后，為什么中國的資本市場(chǎng)會(huì)取得全球互聯(lián)網(wǎng)的定價(jià)權(quán)？因?yàn)椋谌蚍秶鷥?nèi)，的互聯(lián)的競(jìng)爭(zhēng)上主要以中美為主。進(jìn)一步比較中國和美國，從企業(yè)家的精神、國家意志、和資本市場(chǎng)的支持上等維度而言，中美旗鼓相當(dāng)；在此背景下，中國的優(yōu)勢(shì)在于擁有巨大的工程師紅利，在今后十年這個(gè)工程師紅利都會(huì)持續(xù)保持；同時(shí)，我們看到中國非常鼓勵(lì)競(jìng)爭(zhēng)，而西方國家有許多法規(guī)限制了競(jìng)爭(zhēng)。所以我們有信心也有理由相信，中國的互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，未來大概率會(huì)超越美國，引領(lǐng)世界。而中國的資本市場(chǎng)正在以它特有的方式、市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的典型方式——價(jià)格引導(dǎo)資源配置，支持中國信息產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，最后表現(xiàn)為資本對(duì)技術(shù)的加速作用，提高技術(shù)的成功率并且縮短演進(jìn)的時(shí)間。其實(shí)這種加速作用，已經(jīng)無數(shù)次，在發(fā)達(dá)國家的歷史上出現(xiàn)過，比如十五十六世紀(jì)的歐洲，二十世紀(jì)的美國。我們看到，在推動(dòng)實(shí)業(yè)發(fā)展的同時(shí)，也成就了資本市場(chǎng)的本身。