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夢潔家紡(002397)

與和而泰簽約 布局智能家居

公司公告與深圳和而泰簽署整體智能臥室戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，雙方建立戰(zhàn)略合作，研發(fā)并制造以科學(xué)健康舒適睡眠為核心理念的智能臥室系列產(chǎn)品，成為國內(nèi)領(lǐng)先的整體智能臥室的品牌商和服務(wù)商，促進(jìn)智能家居產(chǎn)業(yè)的規(guī)模化發(fā)展。

光大證券研究認(rèn)為，和而泰是國內(nèi)家居電子智能控制器行業(yè)的龍頭企業(yè)，已完成智能家居戰(zhàn)略布局。夢潔與和而泰在智能臥室系列產(chǎn)品、大數(shù)據(jù)管理運營方面展開戰(zhàn)略合作，研發(fā)并制造以科學(xué)健康舒適睡眠為核心理念的智能臥室系列產(chǎn)品，實現(xiàn)優(yōu)勢互補，合作共贏，對公司拓展智能臥室領(lǐng)域的產(chǎn)品與市場，加速智能臥室項目與產(chǎn)品的普及和推廣，促進(jìn)智能家居產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到有益的推動作用。

公司加快大家居戰(zhàn)略布局，去年成立三家子公司，分別覆蓋家居、移動互聯(lián)和歐洲推廣，其中夢潔家居子公司為未來延伸至大家居奠定基礎(chǔ)，而此次與和而泰的戰(zhàn)略合作意味著公司加快對大家居戰(zhàn)略的布局，利用和而泰在智能控制方面的技術(shù)來繼續(xù)加強信息化，加速智能臥室項目與產(chǎn)品的普及和推廣，給予“買入”評級。

魚躍醫(yī)療(002223)

攜手阿里健康 布局慢病管理

長江證券認(rèn)為，公司業(yè)績增長穩(wěn)健，經(jīng)營情況良好。公司蘇州醫(yī)云生態(tài)圈持續(xù)推進(jìn)中，計劃分三步走布局慢性病管理領(lǐng)域，糖尿病管理、呼吸系統(tǒng)管理、心腦血管管理，分別對應(yīng)公司智能血糖儀、智能呼吸機及造氧機、智能血壓儀。目前上市公司只占10%股份，未來隨著盈利確認(rèn)及醫(yī)云資產(chǎn)的注入，有望為公司增加新的利潤增長點。

攜手阿里健康，智能硬件、醫(yī)云體系、萬東影像全面發(fā)展。4月中旬，公司母公司魚躍科技與阿里健康簽訂《戰(zhàn)略框架協(xié)議》，所屬魚躍醫(yī)療、華潤萬東、醫(yī)云平臺將分別與阿里健康在智能硬件、醫(yī)療影像、醫(yī)院平臺等各方面展開合作。未來隨著合作的展開，公司有望借助阿里平臺迅速導(dǎo)入流量，增加病人群體集群，加速醫(yī)云等新業(yè)務(wù)的推廣。此外，上械集團(tuán)上手廠、上衛(wèi)廠整合進(jìn)展順利，未來有望借助優(yōu)質(zhì)醫(yī)院高值耗材業(yè)務(wù)打開高毛利醫(yī)院市場。長江證券維持“推薦”評級。

三泰控股(002312)

速遞易用戶爆發(fā) 物聯(lián)網(wǎng)真龍頭

海通證券認(rèn)為，速遞易O2O流量入口價值開始體現(xiàn)，Q1用戶數(shù)開始爆發(fā)。截至2015年3月31日，速遞易累計使用用戶數(shù)量超過1500萬戶，比年初增加500萬戶；注冊快遞員逾19萬人，比年初增加9萬人；已簽約協(xié)議網(wǎng)點46489個，布放網(wǎng)點19558個，速遞易累計送達(dá)包裹11600萬件。速遞易APP也已于2015年4月16日在Apple store和安卓系統(tǒng)正式上架。Q1用戶增速顯著快于網(wǎng)點數(shù)量增長，速遞易的O2O流量入口價值已初步得到體現(xiàn)。

速遞易通過低成本切入社區(qū)物流服務(wù)領(lǐng)域，優(yōu)先獲得社區(qū)O2O的主要入口。未來有望依托速遞易、結(jié)合傳統(tǒng)業(yè)務(wù)優(yōu)勢開展社區(qū)金融、社區(qū)及家庭醫(yī)療等全方位業(yè)務(wù)，吸引的社區(qū)O2O流量具備巨大的變現(xiàn)價值。對比線上流量，社區(qū)的線下入口是有限的，且目前我國社區(qū)O2O正處在起步階段。隨著速遞易鋪設(shè)規(guī)模的快速擴張，公司的先發(fā)優(yōu)勢明確。

公司營收略有下滑，虧損擴大源于速遞易投入較大。公司兩年前便制定了速遞易三年做四萬個網(wǎng)點的目標(biāo)，目前仍處于投入和建設(shè)期，進(jìn)度超預(yù)期；預(yù)計2016年網(wǎng)點布局全面完成，并會開始進(jìn)行相應(yīng)的收費。

海通維持公司300億元的目標(biāo)市值，維持“買入”評級。