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夢潔家紡(002397)

與和而泰簽約 布局智能家居

公司公告與深圳和而泰簽署整體智能臥室戰略合作框架協議，雙方建立戰略合作，研發并制造以科學健康舒適睡眠為核心理念的智能臥室系列產品，成為國內領先的整體智能臥室的品牌商和服務商，促進智能家居產業的規模化發展。

光大證券研究認為，和而泰是國內家居電子智能控制器行業的龍頭企業，已完成智能家居戰略布局。夢潔與和而泰在智能臥室系列產品、大數據管理運營方面展開戰略合作，研發并制造以科學健康舒適睡眠為核心理念的智能臥室系列產品，實現優勢互補，合作共贏，對公司拓展智能臥室領域的產品與市場，加速智能臥室項目與產品的普及和推廣，促進智能家居產業的發展起到有益的推動作用。

公司加快大家居戰略布局，去年成立三家子公司，分別覆蓋家居、移動互聯和歐洲推廣，其中夢潔家居子公司為未來延伸至大家居奠定基礎，而此次與和而泰的戰略合作意味著公司加快對大家居戰略的布局，利用和而泰在智能控制方面的技術來繼續加強信息化，加速智能臥室項目與產品的普及和推廣，給予“買入”評級。

魚躍醫療(002223)

攜手阿里健康 布局慢病管理

長江證券認為，公司業績增長穩健，經營情況良好。公司蘇州醫云生態圈持續推進中，計劃分三步走布局慢性病管理領域，糖尿病管理、呼吸系統管理、心腦血管管理，分別對應公司智能血糖儀、智能呼吸機及造氧機、智能血壓儀。目前上市公司只占10%股份，未來隨著盈利確認及醫云資產的注入，有望為公司增加新的利潤增長點。

攜手阿里健康，智能硬件、醫云體系、萬東影像全面發展。4月中旬，公司母公司魚躍科技與阿里健康簽訂《戰略框架協議》，所屬魚躍醫療、華潤萬東、醫云平臺將分別與阿里健康在智能硬件、醫療影像、醫院平臺等各方面展開合作。未來隨著合作的展開，公司有望借助阿里平臺迅速導入流量，增加病人群體集群，加速醫云等新業務的推廣。此外，上械集團上手廠、上衛廠整合進展順利，未來有望借助優質醫院高值耗材業務打開高毛利醫院市場。長江證券維持“推薦”評級。

三泰控股(002312)

速遞易用戶爆發 物聯網真龍頭

海通證券認為，速遞易O2O流量入口價值開始體現，Q1用戶數開始爆發。截至2015年3月31日，速遞易累計使用用戶數量超過1500萬戶，比年初增加500萬戶；注冊快遞員逾19萬人，比年初增加9萬人；已簽約協議網點46489個，布放網點19558個，速遞易累計送達包裹11600萬件。速遞易APP也已于2015年4月16日在Apple store和安卓系統正式上架。Q1用戶增速顯著快于網點數量增長，速遞易的O2O流量入口價值已初步得到體現。

速遞易通過低成本切入社區物流服務領域，優先獲得社區O2O的主要入口。未來有望依托速遞易、結合傳統業務優勢開展社區金融、社區及家庭醫療等全方位業務，吸引的社區O2O流量具備巨大的變現價值。對比線上流量，社區的線下入口是有限的，且目前我國社區O2O正處在起步階段。隨著速遞易鋪設規模的快速擴張，公司的先發優勢明確。

公司營收略有下滑，虧損擴大源于速遞易投入較大。公司兩年前便制定了速遞易三年做四萬個網點的目標，目前仍處于投入和建設期，進度超預期；預計2016年網點布局全面完成，并會開始進行相應的收費。

海通維持公司300億元的目標市值，維持“買入”評級。